- Unternehmenssteuerung
- Management Reporting
- Self-service Analytics
- Automatisierung
- Budget Management
- Vermögensverwaltung
Zentrale Herausforderungen
Unser Kunde ist eines der führenden europäischen Vermögensverwaltungsunternehmen und verwaltet ein Gesamtvermögen von 560 Milliarden Euro.
Das Management-Reporting Team erstattet dem Top-Management Bericht über Budget, Ressourcen, Prognosen sowie den aktuellen Stand laufender Projekte. Diese Berichte wurden bislang in Excel unter Verwendung komplexer Makros in VBA erstellt. Um dem Team einen leichteren Zugang zu ermöglichen, hatte unser Kunde das Ziel, auf eine automatisierte und benutzerfreundliche Analyselösung umzusteigen. Zudem benötigte er unsere Unterstützung bei der Übersetzung der funktionalen Anforderungen des Teams sowie diverser Unternehmensrichtlinien und Kalkulationsvorschriften in fachliche Spezifikationen für die technischen Stakeholder des Unternehmens.
Unser Ansatz
Als ersten Schritt setzten wir Workshops mit den zukünftigen Nutzer*innen unserer Lösung an, um ihre Bedürfnisse zu ermitteln und in technische Spezifikationen zu transformieren. Zudem trugen wir die unterschiedlichen Datenquellen zusammen, die die neue Softwarelösung auswerten sollte, und definierten die erwarteten Resultate des Projekts. Bei diesen vorbereiteten Maßnahmen kristallisierte sich heraus, dass unser Kunde exakt die bereits vorhandenen Funktionalitäten benötigte, jedoch in einer deutlich simpleren und intuitiveren Anwendung.
Da ein Self-Service-Analytics-Ansatz bereits in anderen Abteilungen des Kunden zum Einsatz kam, konnten wir bereits implementierte Tools wie Alteryx Designer und Tableau in unserer Architektur nutzen. Wir kümmerten uns um die Bereinigung und Harmonisierung der unterschiedlichen Datenquellen, die Implementierung von Unternehmensrichtlinien und die Konfiguration der bestehenden Tools, um den von den Endanwendern gewünschten Output bereitzustellen.
Zur Verbesserung der Datenqualität sowie der langfristigen Nutzbarkeit unserer Lösung errichteten wir ein Data Warehouse und Data-Marts für die zentrale Speicherung und Abfrage neuer Daten. Um die gewünschte Autonomie der Anwender im Umgang mit unserer Lösung sicherzustellen, schulten wir sie abschließend in der Verwendung von Alteryx hinsichtlich des Workflow-Managements zur Datenaufbereitung und Tableau als intuitives Tool der Datenexploration und -visualisierung.
Vorteile
- Verbesserung der Data Governance und damit der Datenqualität, da zum einen Benutzer*innen nicht mehr die Quelldaten direkt abändern können und zum anderen die Data-Marts auf einem zentralen Datenbestand aufbauen
- Erhöhte Agilität der Management-Reporting-Prozesse, da Modifikationen an den Datenverarbeitungsworkflows problemlos auch von nicht-technischen Benutzer*innen vorgenommen werden können
- Optimierte Skalierbarkeit der Analysen, da Daten nun per Self-Service in Tableau analysiert und online geteilt werden können
- Förderung einer datengetriebenen Entscheidungskultur über die flexibleren Erstellungsmöglichkeiten von Reports unmittelbar durch Expert*innen des Management-Reporting-Teams
Technologien & Partner
