Comment la Data Science mène au succès dans la gestion du patrimoine – Julius Bär

Comment la Data Science mène au succès dans la gestion du patrimoine – Julius Bär

Notre client

Notre client, Julius Bär, a lancé au printemps 2018 sa propre start-up de Data Science et son laboratoire d’innovation sous le nom de « Target Insights », dont les objectifs sont d’utiliser plus efficacement les données disponibles – pour améliorer le service à la clientèle, par exemple – et de promouvoir une culture axée sur les données (ou data-driven). En plus de déterminer et de mettre en œuvre des scénarios d’analyse fructueux, un autre objectif clé est de renforcer les connaissances et l’expérience en interne.

Principaux challenges

Dans le secteur de la gestion de patrimoine, les relations avec les clients sont particulièrement complexes. C’est pourquoi une compréhension approfondie de ces relations et un niveau élevé de connaissance des clients sont des facteurs de différenciation importants.

Au début du projet, nous avons dû faire face à deux défis majeurs :

Notre approche

Pour faire du projet de Data Science de notre client un succès, nous avons :

Bénéfices

L’expérience acquise dans le cadre de ce projet a déjà été utilisée pour créer des modèles de prévision distincts pour d’autres établissements.

Retour client

“De nombreux projets de Data Science restent bloqués au stade pilote parce que les résultats analytiques intermédiaires sont considérés comme un succès. La Data Science 2.0 signifie qu’il faut se concentrer le plus tôt possible sur la mise en œuvre opérationnelle et que la réussite d’un projet ne peut être évaluée que si un système de traitement analytique est utilisé régulièrement.”